Gestion de patrimoine

 

Recevoir un capital (héritage, vente de société ou d’immobilier, encaissement d’un capital pension) soulève plusieurs questions :

  • Quand en aurez-vous besoin ?
  • Comment placer les fonds ?
  • Qui les gérera ?
  • Comment connaître et limiter
    • risque
    • frais de gestion
    • impôts sur les revenus
    • droits de succession

En outre, si votre entreprise désire:

  • mettre en place un programme de « back-service » (constitution fiscalement avantageuse d’un capital-pension pour dirigeants)
  • contribuer à la constitution d’un capital-pension pour son personnel, il faut connaître
    • le sérieux des gestionnaires
    • leurs coûts et performances passées

Je puis analyser votre situation et vous aider à prendre des décisions, en lien avec des spécialistes expérimentés.